Supervisão de banco digital de Cingapura fica atrás da demanda

Autor: Faizal Bin Yahya, NUS

O ecossistema bancário digital entre os aproximadamente 687 milhões de habitantes do Sudeste Asiático é diversificado. Alguns membros da ASEAN, incluindo as economias mais desenvolvidas da ASEAN-5 e Brunei, têm setores de serviços financeiros bem consolidados, enquanto outros – especialmente em suas áreas rurais – têm grandes populações sem banco. Bancos tradicionais e startups de fintech têm se voltado cada vez mais para o banco digital para resolver esse problema, mas várias questões exigem maior supervisão regulatória.

Os bancos digitais proliferaram em todo o Sudeste Asiático e as autoridades financeiras em Cingapura, Malásia e Filipinas estão buscando incentivar a inovação financeira, apoiando o crescimento da fintech sem comprometer a estabilidade financeira. Algumas dessas iniciativas incluem regras para carteiras digitais, empréstimos ponto a ponto, interfaces de programação de aplicativos, estruturas de licenciamento para bancos digitais e sandboxes regulatórios.

A adoção do banco digital é influenciada por vários fatores, incluindo necessidades não atendidas do cliente, adoção de tecnologia, talento e sistemas nacionais de tecnologia de identificação. O Banco Mundial estimou que a taxa de conectividade da região de 133% contrasta com apenas 27% da população com conta bancária. Estima-se que 80 por cento da Indonésia, Filipinas e Vietnã, e 30 por cento da Malásia e Tailândia não sejam bancários.

Bancos tradicionais, como o United Overseas Bank e o Commerce International Merchant Banks, têm aproveitado cada vez mais a tecnologia para competir com bancos somente on-line e fintechs iniciantes. Mas com o aumento da conectividade móvel, as autoridades monetárias – incluindo a Autoridade Monetária em Cingapura – inclinaram-se para o licenciamento de bancos exclusivamente digitais e para o fomento de startups de fintech para competir com os bancos tradicionais.

O número de fintechs no Sudeste Asiático aumentou de 34 para 1.254 entre 2000 e 2022. As fintechs do Sudeste Asiático têm um total cumulativo de US$ 4,8 bilhões em financiamento de capital — a maior parte dessas start-ups localizadas em Cingapura.

A posição de Cingapura como um centro financeiro e a principal economia digital da região para inovação impulsionada pela tecnologia torna a escolha ideal para observar as motivações e os desafios da transformação tecnológica em serviços financeiros.

Em dezembro de 2020, a Autoridade Monetária de Cingapura concedeu licenças bancárias digitais completas ao GXS Bank e ao Mari Bank da Sea Limited e concedeu privilégios bancários estrangeiros significativamente enraizados ao Trust Bank para criar concorrência para operadores tradicionais e incentivar a inovação financeira e o banco digital.

Essas iniciativas levaram os três maiores bancos tradicionais de Cingapura — a saber, o Banco de Desenvolvimento de Cingapura (DBS), a Oversea-Chinese Banking Corporation e o United Overseas Bank — a acelerar seus processos de transformação. Com despesas gerais elevadas, os bancos tradicionais devem se transformar para competir com as fintechs em termos de custos, produtos e serviços.

A DBS abordou esse desafio em sua jornada para se tornar uma empresa voltada para a tecnologia, colaborando com o provedor de computação em nuvem Amazon Web Services para retreinar sua equipe em ferramentas digitais, inteligência artificial (IA) e aprendizado de máquina. Mais de 3.000 funcionários da DBS — incluindo executivos seniores — foram treinados em tecnologias inovadoras.

A DBS se diferenciou ao desenvolver 85% de sua tecnologia internamente - em vez de terceirizar - durante a transição da infraestrutura de tecnologia baseada em nuvem. Os dados são usados ​​para inteligência e análise personalizada para permitir uma maior compreensão dos desejos e expectativas dos clientes. A DBS está industrializando o uso de IA e aprendizado de máquina para potencializar experiências diferenciadas do cliente.

Fundamentalmente, o DBS teve que operar como uma start-up e incorporar uma cultura organizacional apropriada para start-ups - um desafio particular para os bancos estabelecidos em transição para o espaço tecnológico. Adotando uma infraestrutura híbrida de várias nuvens, a DBS visa reduzir os custos de infraestrutura adaptando sua arquitetura à nuvem e reimaginando seus processos para serem centrados no cliente.